不少险企谨慎观望 特斯拉“逆向”进军新能源车保险业务

2021-10-1200:42:00

不少险要企谨慎观望特斯拉“逆向”进占新能源保险业务

本报记者冷翠华

特斯拉进占险业务正在提速。

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克近日在社交媒体上表示,特斯拉期望10月份在美国得克萨斯州推出其为不同用户量身定做的个性化的保险产品,并进一步推展。

特斯拉在中国也已经在布局保险业务。天眼查信息表明,特斯拉保险经纪有限公司于去年8月份正式成立。

特斯拉积极进军险要业务,但从国内保险公司对新能源保险的态度来看,却十分谨慎。原因何在?业内人士认为,核心因素在于,新能源保险广阔的前景和险企经营亏损的现实产生了极大反差,险企因此行动谨慎。但毫无疑问,即使前方有迷雾飘散,险企也必须尝试前进。

企优势:

个性化产品设计和销售

特斯拉无论是在美国还是中国,其投身于险业务皆是通过旗下的保险经纪公司落地。不过保险经纪公司作为中介机构,并无法直接承保风险,那么,特斯拉将如何深度参予险业务?

昱淳精算师咨询合伙人徐昱琛对《证券日报》记者回应,特斯拉作为主机厂,其享有大量险客户,即掌握了渠道优势。同时,特斯拉对新能源的风险特点、客户需求等有深刻认识,尽管其并不直接承保风险,但可以深度参与保险产品设计,并通过合作险企来承接这些保单。

早于在特斯拉2020年三季度财报解释会上,马斯克就提出,保险将成为特斯拉的主要产品,保险业务价值将占到整业务价值的30%到40%。分析人士认为,随着特斯拉保险业务的发售并做到大,其盈利水平将大幅提高。

某财产再保险公司创新实验室涉及负责人林源(化名)对记者回应,以特斯拉为代表的造新势力大力布局保险业务,一方面是因为其主业必须,更好符合主的个性化需求;另一方面是可以拓展新的业务模式,通过保险经纪业务实现轻资产运营,并赚平稳利润。

业内人士指出,此前行业已经有不少企险企深度合作的案例,部分财险公司直接由企有限公司。随着新能源保险市场的壮大,双方在业务层面的合作将更加密切,尤其是在个性化的险要产品设计和销售方面,企有可能充分发挥主导作用,而险企则发挥其风险保险公司、售后服务等方面的优势。

企积极布局新能源保险,与这一市场巨大的发展前景关系紧密。公安部公布的最新数据表明,截至今年6月底,全国新能源保有量达603万辆,占到总量的2.06%。同时,根据《新能源产业发展规划(2021-2035年)》,到2025年,新能源新的销售量达到新销售总量的20%左右。上述财产再保险公司根据存量传统燃油的报废期限等测算,到2035年,预计全行业新能源险要年度保费将提高至2000亿元左右。

“对于险全行业而言,险增量市场主要来自新能源保险。”锦泰保险涉及负责人对《证券日报》记者表示。

面对这一市场,更熟悉产品风险点并享有渠道优势的厂商,积极展开布局也就不难理解。

险企紧盯动向

行动审慎

面临新能源保险极大的市场前景,保险公司自然不会杀掉,凡是有险业务的险企都对此保持高度注目。但从目前来看,有所不同险要企在实际行动上却有较小区别,尤其是部分中小险企参与该市场十分慎重。

分析人士指出,核心原因在于广阔的市场前景和现实的经营困境产生了矛盾。“从发展的角度看,新能源保险渗透率提升趋势不可逆转,是险增量市场的最重要来源,保险公司通过实际展业来累积相关数据以及风控经验等都必不可少。”徐昱琛回应,但从目前的经营来看,由于生产工艺、技术特点等差异,保险公司的新能源保险业务面对着赔付率低企、保险公司亏损等现实难题。

中国人保副总裁、人健财险总裁于泽分析指出,目前新能源还处在初级阶段,各主机厂的产品和产品性能以及一些产品的驾驶员操作差别较大,是新能源保险赔付率较高的最重要原因,但随着新能源的递归升级,还包括科技手段提高后,新能源的驾驶员操纵和安全性都会有大的提升。

长安保险险要部副总经理贾振雷对《证券日报》记者回应,新能源赔付率较高,还有一个原因,即其动力系统、风险因子与传统燃油不尽相同,查勘员对事故辆定损经验较缺乏,维修成本把控难。同时,中小险要企掌握的新能源保险公司赔偿数据量有限,风险保险费测算与定价也是一个难题。

林源指出,新能源保险目前的赔付率较高主要有两方面原因,一是目前的新能源保险费率充裕度稍有严重不足,赔付率过低;二是新能源中营运辆占比较低(还包括注册为私但实际有营运的辆),其用于频次及出险频率都较高。而根据新能源保险专属条款征求意见稿,其保障责任进一步具体,范围有所拓展,短期内赔付率还可能进一步提升。

从保险公司的行动来看,目前不存在显著分化,大型险企积极性更高。例如,据于泽介绍,上半年,人保财险新能源保险费收益40.3亿元,同比增长60%,保费贡献度3.3%。“我们将逃跑新能源快速发展的机遇,大力扩展新能源保险。无论在定价上还是销售渠道上,都做了充分准备。”

“在趋势面前,唯有跟进。”属于中小险要企的锦泰保险对《证券日报》记者回应,该公司一直对新能源险保持密切跟踪和积极探索做好保险公司赔偿涉及准备。未来,将以“谨慎”原则积极推进新能源险的发展。另一中小财险公司涉及负责人告诉记者,该公司曾尝试保险公司某运营平台的一批新能源,然而超高赔付率让其在进行季度经营总结时忍痛按下“暂停键”。

整体而言,多数财险公司目前在新能源保险领域采行了审慎的行动,但在该领域的研究、探索和尝试必定越来越多,最终新能源保险市场将沦为险要市场新的主角。

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